К концу 2025 года российская строительная отрасль демонстрирует противоречивую динамику. За умеренным ростом макропоказателей скрывается структурный сдвиг: главным источником спроса становятся государственные инфраструктурные проекты, тогда как рынок массового жилья испытывает давление из-за дорогого финансирования. Эти изменения напрямую влияют на рынок строительных материалов и требования к участию производителей в государственных закупках.
По данным Росстата, в первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в сопоставимых ценах вырос на 4.3% год к году, достигнув 7.34 трлн рублей. Этот рост, однако, был крайне неравномерным и обеспечен в первую очередь масштабными государственными вливаниями.
Запуск 19 новых национальных проектов
с общим федеральным финансированием около 5.8 трлн рублей стал основным драйвером. Ключевыми стали проекты «Инфраструктура для жизни» (финансирование в 2025 году выросло на 49%) и «Жилье и городская среда». Аналитики отмечают, что строительная отрасль с ее высоким мультипликативным эффектом и занятостью сознательно выбрана государством в качестве опоры экономики.
География роста ярко отражает этот тренд. На фоне общего подъема в стране зафиксирован спад в четырех федеральных округах. Основной прирост был сосредоточен там, где сконцентрированы инфраструктурные программы и крупные инвестпроекты:
Северо-Западный округ (+7.0%) и Центральный округ (+6.9%): здесь рост стимулируют программа реновации Москвы, развитие «Большого Сити» и масштабные проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Дальневосточный округ (+5.4%): импульс задает выгодная «Дальневосточная ипотека» и крупные проекты, например, в Амурской области.
Сибирский округ (+5.8%): активность связана с освоением территорий вблизи новых предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности.
В то время как инфраструктура растет, рынок жилой недвижимости, на который еще недавно приходилась почти половина всех строительных расходов, столкнулся с серьезными вызовами. Спрос на первичном рынке жилья в первой половине 2025 года рухнул на 26% (до 10.6 млн кв. м), а ввод новых проектов сократился на 23%. Объем введенного жилья за январь-июнь снизился на 2%, до 52.15 млн кв. м.
Ожидается, что по итогам 2025 года объем строительных работ в сопоставимых ценах вырастет на 3-4%, до 18.6-18.9 трлн рублей. Это больше, чем скромные 2.1% роста в 2024-м, но значительно ниже темпов 2021-2023 годов (7-9% ежегодно). Основной драйвер роста останется прежним — госинфраструктура и национальные проекты.
Одновременно в отрасли формируются новые коммерческие ниши, которые становятся точками прибыли на фоне общего замедления:
Логистика и легкая промышленность: спрос на склады, особенно формата light industrial (совмещение мелкого производства, хранения и офиса), растет из-за переориентации торговли и локализации производств.
Коммерческая недвижимость нишевых форматов: выделяются гостиничные активы (поддержаны госпрограммой кредитования) и офисы класса Shell&Core (без отделки), создавая спрос на услуги девелоперов и отделочников.
Работа с государственным заказом: умение участвовать в форматах государственно-частного партнерства (ГЧП) и комплексного развития территорий (КРТ) становится ключевым для доступа к триллионным бюджетам нацпроектов.
В итоге, 2025 год показывает, что способность компаний адаптироваться, переориентируясь на госзаказ и новые коммерческие ниши, становится главным фактором выживания и роста в новых экономических реалиях.
Инфраструктурное строительство: опора на государство
Этот сегмент превратился в основной локомотив отрасли, сконцентрировавший большие государственные инвестиции. Национальные проекты, которые планируется реализовать до 2035 года, формируют колоссальный госзаказ на строительство и реконструкцию тысяч объектов: от школ и больниц до дорог и транспортных хабов. Государство направляет рекордные средства в развитие туристической и социальной инфраструктуры, что делает участие в этих программах ключом к стабильности для бизнеса.
Потенциал: исключительно высокий, особенно для производителей крупных партий стандартизированных материалов, таких как асфальтобетон, металлоконструкции, железобетонные изделия (ЖБИ) и щебень. Ярким подтверждением служит запуск новых производственных мощностей, например, завода по производству щебня в Свердловской области с инвестициями в 4 млрд рублей.
Конкурентная среда варьируется в зависимости от сегмента.
Базовые стройматериалы (цемент, щебень, бетон, арматура). Высококонкурентный рынок с доминированием крупных отечественных производителей (таких как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Сибирский цемент», металлургические компании) и множеством региональных игроков. Рост цен на сырье и энергию, а также логистические издержки сжимают маржинальность, выталкивая с рынка наименее эффективные предприятия.
Инновационные и отделочные материалы. В сегментах высокотехнологичной теплоизоляции, современных фасадных систем, «умных» окон, специализированных отделочных покрытий конкуренция иная. Здесь исторически были сильны западные бренды. Сегодня их доля сокращается, но рынок занимают не только российские производители, но и поставщики из Турции, Китая и других стран. Ценовая конкуренция сочетается с необходимостью подтверждения качества и соответствия новым стандартам энергоэффективности.
Строительные услуги. Рынок подрядных услуг разделяется. Крупные федеральные компании доминируют в сегменте масштабного жилищного и инфраструктурного строительства. В то же время в нише ремонта и реконструкции (набирающей обороты из-за государственных программ капремонта) успешно конкурируют средние и даже небольшие региональные компании.
В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее усиление консолидации рынка. Жесткие условия (высокие ставки по кредитам, рост себестоимости, административное давление) вынуждают мелких и средних игроков уходить с рынка или становиться субподрядчиками у крупных холдингов.
Вне Москвы и Санкт-Петербурга формируются новые центры притяжения инвестиций. В частности, значительные объёмы строительных работ и спроса на материалы связаны с восстановительными работами и новым строительством на территориях, присоединённых к России.
Главными рисками для всех игроков остаются хронический кадровый голод, сохраняющаяся зависимость от импорта специализированного оборудования и технологий, а также высокие инфляционные издержки, которые не всегда удается компенсировать ростом цен на конечную продукцию.
Итогом становится ситуация, где государство через масштабные нацпроекты не просто выступает заказчиком, а фактически формирует весь конкурентный ландшафт, определяя приоритеты развития и расставляя акценты в пользу крупных, лояльных и технологически адаптивных компаний
В этих условиях долгосрочный успех компаний зависит от способности адаптироваться не столько к рыночной конъюнктуре, сколько к стратегическим приоритетам государства и новым экономическим реалиям.
Реестр Минпромторга: ключ к госзаказу и мерам поддержки
Для российских производителей строительных материалов и технологий включение продукции в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ является решением, напрямую влияющим на доступ к рынку и конкурентоспособность. С 1 января 2025 года, с вступлением в силу Постановления Правительства № 1875, наличие записи в этом реестре стало официальным и единственным подтверждением российского происхождения товара, открывающим доступ к мерам «Национального режима» в закупках.
Эта система предоставляет продукции отечественного производства конкретные преференции по сравнению с иностранными аналогами в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Преимущества реализуются через три основных механизма:
Запрет на закупку иностранных товаров, если имеется российский аналог в реестре.
Ограничение, при котором заявка с иностранным товаром отклоняется, если подана хотя бы одна заявка с подтверждённым российским товаром.
Ценовое преимущество, когда предложение с российским товаром в некоторых процедурах (например, аукционах) считается сниженным на 15% или 30%, что существенно повышает шансы на победу.
Строительство — один из самых «национализированных» рынков закупок
Все эти закупки почти всегда идут по 44-ФЗ и 223-ФЗ с применением национального режима. |
Таким образом, производитель, чья продукция отсутствует в реестре, юридически не считается отечественным поставщиком и фактически лишается доступа к значительной части государственного и корпоративного заказа, особенно в инфраструктурных и социальных проектах, где требования локализации наиболее строги.
Реестровая запись служит публичным знаком качества и надёжности для всего рынка. Она укрепляет репутацию компании не только перед государственными, но и перед частными заказчиками, для которых статус «российского производителя» становится важным критерием выбора.
Кроме того, производители комплектующих, включённые в реестр, становятся крайне востребованными партнёрами для более крупных компаний, стремящихся повысить степень локализации своей конечной продукции и также попасть в реестр. Это открывает возможности для развития субподрядных связей и встраивания в новые производственные цепочки.
Срок действия реестровой записи составляет от 3 года до 5 лет. Это означает, что компания получает долгосрочное и официально подтверждённое конкурентное преимущество, защищающее её рыночные позиции на годы вперёд.
В контексте данных, представленных в таблице тендеров, становится очевидно, что поставщик, не имеющий статуса «российского производителя», подтверждённого записью в реестре Минпромторга, не сможет участвовать в большинстве из этих закупок — от поставки бетона в Краснодарском крае до масштабного строительства социальных объектов в Иркутской области.
Тендеры и закупки в строительной отрасли в 2025 году
Выводы для производителя
Строительная отрасль в 2025 году опирается на государственный заказ, а рынок стройматериалов всё в большей степени регулируется требованиями локализации и подтверждённого происхождения продукции. Для производителей участие в закупках становится невозможным без включения в реестр Минпромторга.
Мы бесплатно консультируем производителей строительных материалов по вопросам включения продукции в реестр Минпромторга и имеем практический опыт сопровождения компаний этой отрасли. Консультация позволяет оценить перспективы, требования и сроки ещё до начала процедуры.
